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報(bào)告速覽

  在全世界范圍內(nèi)，電信行業(yè)正被證明是國民經(jīng)濟(jì)的核心和必要的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施在萬物的世界中變得非常重要，并可能更多地吸引大型基金等新的投資者。R&M在報(bào)告中預(yù)計(jì)，由于電信行業(yè)自身的防御性，雖然新冠感染大流行會(huì)帶來多重的不確定情況，但是中國電信業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定。

  中國電信行業(yè)未來五年的增長(zhǎng)的推手是移動(dòng)電話普及率的提高和家庭固定寬帶的高使用率。報(bào)告預(yù)測(cè)，在2023-2028年期間，電信業(yè)的增長(zhǎng)繼續(xù)得益于移動(dòng)用戶和固定寬帶用戶的推動(dòng)。在過去7年里，接近4億人成為互聯(lián)網(wǎng)用戶，預(yù)計(jì)未來6年后，互聯(lián)網(wǎng)用戶將新增超過2.5億。

  盡管人口減少和經(jīng)濟(jì)存在不確定性，在經(jīng)歷了過去五年的市場(chǎng)擴(kuò)張之后，行業(yè)收入將持續(xù)增長(zhǎng)到2028年。中國政府非常重視發(fā)展國家的電信基礎(chǔ)設(shè)施。

  資本投資

  中國運(yùn)營商的資本支出具有周期性。資本投資在2015年至2016年達(dá)到峰值，三家運(yùn)營商的4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在2019年降至較低水平，從周期性來看，從2022年到2028年資本投資將再次增加，因?yàn)閺?qiáng)勁的數(shù)據(jù)需求會(huì)推動(dòng)移動(dòng)運(yùn)營商投資5G，加強(qiáng)4G覆蓋以擴(kuò)容。

  5G是廣泛技術(shù)進(jìn)步的重要支柱。為此，中國政府鼓勵(lì)三家運(yùn)營商加快5G建設(shè)，中國工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月末，5G基站總數(shù)達(dá)到228.7萬個(gè)。

  移動(dòng)用戶和收入

  在過去的7年期間，移動(dòng)收入年均增長(zhǎng)低于移動(dòng)服務(wù)訂閱增長(zhǎng)，移動(dòng)運(yùn)營商面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。雙sim卡功能的減少，導(dǎo)致移動(dòng)訂閱增長(zhǎng)放緩。人口增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致移動(dòng)用戶增長(zhǎng)放緩，給移動(dòng)運(yùn)營商將帶來長(zhǎng)期壓力，加劇移動(dòng)運(yùn)營商爭(zhēng)奪新客戶的競(jìng)爭(zhēng)。

  R&M報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年中國的5G網(wǎng)絡(luò)用戶可能會(huì)達(dá)到5.55億，到2028年，中國的5G網(wǎng)絡(luò)用戶預(yù)估會(huì)占全球5G用戶的40%左右，增加到15億以上。

  寬帶用戶- FTTH推動(dòng)千兆速度

  中國移動(dòng)在過去六年中成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。固定寬帶訂閱在中國非常實(shí)惠，這使得固定寬帶市場(chǎng)正處于強(qiáng)勁的增長(zhǎng)時(shí)期，其ARPU低于移動(dòng)訂閱。

  中國對(duì)全光纖網(wǎng)絡(luò)的投資現(xiàn)已達(dá)到成熟，增加的寬帶家庭滲透率和實(shí)惠的套餐正趨于飽和。同時(shí)，固定寬帶客戶選擇升級(jí)他們的連接訂閱，選擇速度超過100Mbps的FTTH的用戶已經(jīng)超過94%。